Hace cinco años, François Lafortune lanzó un fondo de capital de riesgo híbrido y un estudio con una promesa audaz: tendría una tasa de éxito del 100% con sus nuevas empresas. El ex fundador de la plataforma de servicios residenciales Vitres.net y su amigo Paul Desmarais III, ahora cofundador, no entendían por qué el modelo de negocio actual representaba una tasa de fracaso del 80% mientras, al mismo tiempo, las grandes instituciones luchaban por innovar desde dentro. “Nos dijimos a nosotros mismos ‘¿por qué no creamos una plataforma donde traemos lo mejor de ambos mundos?’, Dice Lafortune, cuyo nombre francés significa ‘riqueza’. Forbes. “Traeríamos la ventaja competitiva, la red y el capital que pueden tener los grandes grupos y lo pondríamos en manos de emprendedores que no tienen un sistema heredado.

El dúo lanzó Diagram Ventures en Montreal en 2016, una plataforma que incuba y financia nuevas empresas al tiempo que atrae a fundadores externos para construir el negocio. Si bien el concepto de iniciar un estudio de capital de riesgo no reinventa la rueda, Diagram busca aportar un enfoque ligeramente diferente al fundar una empresa interna antes incluso de acceder a su red de directores ejecutivos. Diagram lidera el ciclo semilla de cada empresa y luego continúa trabajando como miembro del equipo fundador desde allí. “Los fundadores, estamos realmente en la carpa con ellos”, dice Lafortune. “No necesitan impresionarnos. No nos presentaron su negocio, lo creamos con ellos. Crea una relación muy diferente porque hemos sido un verdadero socio desde el principio. “

Sin embargo, Diagram se vio obstaculizado por su propio éxito y, cinco años después, se dio cuenta de que no tenía los fondos para invertir en sus exitosas startups más allá de la etapa de la Serie A, por eso recaudó su primer fondo de oportunidad, como se dijo originalmente en la Toque de Midas boletín. Diagram recaudó CAD $ 120 millones para el vehículo, superando su rango objetivo inicial de CAD $ 80 millones a CAD $ 100 millones. El fondo fue anclado por el administrador de activos alternativo Sagard Holdings, con la participación de oficinas familiares y personas de alto patrimonio, incluido el filántropo multimillonario John MacBain y el empresario en serie Razor Suleman, entre otros. Lafortune dice que fue bastante fácil para ellos reunir capital porque a los inversionistas les gusta su estrategia de reducir el riesgo de las empresas antes de lanzarlas.

El ciclo de vida empresarial de Diagram comienza con un proceso de investigación de varios meses sobre las tendencias y los temas del mercado, la adopción de ESG y la telemedicina son dos áreas de crecimiento reciente. Luego, el equipo comienza a generar ideas para empresas potenciales y a recopilar comentarios de empresas y actores en esos campos, reduciendo activamente su lista de ideas hasta que la mayoría haya sido eliminada. “Es un listón muy alto y una alta tasa de fracaso, pero lo que surge es mucha convicción detrás de algunas ideas que hemos validado por completo”, dice Lafortune. “A veces ya tenemos clientes alineados que dicen: ‘Oye, si construyes esto, lo compraremos. “”

Aunque no es la única empresa que utiliza un método de incubación, Diagram ayudó a lanzar el modelo en Canadá y está empezando a ver resultados. Ninguna de sus nuevas empresas ha quebrado hasta la fecha; más de la mitad recaudó fondos de seguimiento, y salieron dos, la startup de telesalud Dialogue y la startup de recursos humanos y beneficios Collage. Cuando Dialogue cotizó en la Bolsa de Valores de Toronto en abril, Diagram poseía alrededor del 10% en el momento de la OPI. Hoy, con una capitalización de mercado superior a los 600 millones de dólares canadienses, la participación de Diagram en la ronda de financiación de 4 millones de dólares canadienses de la compañía en 2017 proporcionará un buen rendimiento.

Diagram lanzó cuatro empresas en 2020, incluida la empresa de finanzas personales para jóvenes Wingo y la plataforma de liquidación de sucesiones ClearEstate. En 2021, Lafortune dice que Diagram planea lanzar cinco nuevos negocios y mantener ese ritmo. “Era una idea loca, así que teníamos todo que demostrar”, dice. “Hoy creo firmemente en el modelo. Creamos mucho valor para los empleados y creo que este modelo funciona y tiene un lugar para quedarse. “

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