Freshworks reveló el lunes que tiene como objetivo una valoración de hasta $ 9 mil millones en su OPI estadounidense en la que espera recaudar más de $ 800 millones.

La compañía con sede en California, que ha comenzado su andadura en India y rivaliza con Salesforce, ha anunciado planes para vender 28,5 millones de acciones a un precio de entre 28 y 32 dólares. Si la compañía logra vender sus acciones en el extremo superior, recaudará $ 912 millones. Freshworks presentó inicialmente documentos para su OPI a fines de agosto, pero no reveló múltiples números.

La compañía de 11 años fue valorada por última vez en $ 3,5 mil millones en una ronda de financiación en noviembre de 2019. La startup consideró plantear una ronda previa a la OPI a principios de este año con una valoración de más de $ 5 mil millones, pero decidió no hacerlo. una persona familiarizada con el asunto le dijo a TechCrunch.

Freshworks, que cuenta con Accel, Sequoia Capital India, Tiger Global y CapitalG entre sus inversores existentes, desarrolla y ofrece una variedad de herramientas de software empresarial, desde CRM hasta software de soporte. En los últimos años, ha creado una plataforma SaaS empresarial para proporcionar a los clientes un conjunto de herramientas empresariales integradas y ha buscado activamente la expansión de su oferta de productos.

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La startup, que ha solicitado cotizar sus acciones en Nasdaq bajo el símbolo FRSH, atiende a más de 50.000 clientes y sus ingresos en los primeros seis meses del año alcanzaron los 169 millones de dólares, frente a los 11 millones de dólares del mismo período anterior. año. Al mismo tiempo, su pérdida neta cayó a $ 9,8 millones desde $ 57 millones hace un año.

“En primer lugar, según la investigación de la industria de International Data Corporation (IDC), creemos que tenemos un gran mercado direccionable de alrededor de $ 120 mil millones”, dijo la compañía en un archivo S. 1 actualizado el lunes.

“En segundo lugar, basándonos en nuestros datos y análisis internos, estimamos la oportunidad comercial anual potencial para nuestros productos en 77.000 millones de dólares. […] Esperamos que nuestra oportunidad de mercado estimada continúe creciendo a medida que los clientes se incorporen más o amplíen el uso de nuestros productos, aumentando así el ARR promedio ponderado por cliente por el uso de nuestros productos. “

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TechCrunch habló recientemente con el cofundador y director ejecutivo de Freshworks, Girish Mathrubootham, sobre la empresa. Mathrubootham es uno de los empresarios más respetados de la India. Junto con tres amigos, Mathrubootham lanzó un fondo de capital de riesgo de $ 85 millones a fines de julio de este año para respaldar las nuevas empresas de SaaS en el segundo mercado de Internet más grande del mundo.

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