El gigante de la tecnología Edtech Duolingo fijó un rango de precios inicial para su inminente OPI hoy. The Unicorn espera que su debut público esté entre $ 85 y $ 95 por acción, vendiendo $ 3,700,000 como parte del acuerdo.

Los accionistas existentes venden 1.406.113 otras acciones y se ofrecen 765.916 acciones a los bancos suscriptores como parte de la transacción. En total, la compañía podría ver 5,872,029 acciones negociadas cuando salió a bolsa, valoradas en $ 557,842,755. La propia Duolingo puede recaudar hasta $ 424,262,020 en ingresos brutos en su rango actual, siempre que sus bancos suscriptores ejerzan su opción.

La OPI es un importante evento de recaudación de fondos para la empresa. Antes de su oferta pública, la mayor oportunidad de capital que recaudó Duolingo fue una Serie D de $ 45 millones de 2015.

Echemos un vistazo a lo que vale Duolingo, que hemos descrito con más detalle aquí, a su precio de oferta pública inicial y echemos un vistazo a sus resultados preliminares del segundo trimestre. Nuestro objetivo será comprender su valoración en el contexto de su crecimiento. A partir de ahí, podremos sacar algunas conclusiones generales sobre el mercado de startups de edtech más grande.

LEER  La aplicación de respaldo e inversión Acorns se hará pública en un acuerdo de PSPC de $ 2.2 mil millones - TechCrunch

¿Qué vale?

Luego de su OPI, Duolingo tendrá 35.892.152 acciones en circulación, sin la opción de su suscriptor. En los límites inferior y superior de su valoración de oferta pública inicial simple, Duolingo tiene un valor de entre $ 3.1 mil millones y $ 3.4 mil millones.

Al igual que con cualquier empresa que cotiza en bolsa, la valoración de la oferta pública inicial de Duolingo aumenta si incluimos las acciones que fueron adquiridas como RSU u opciones, pero que aún no se han ejercido. En el caso de Duolingo, su número de acciones asciende a 43,776,271, según un análisis inicial de TechCrunch de la RSU de la compañía y los detalles de las opciones proporcionados en su presentación S-1. Con esa cantidad de acciones, Duolingo tiene un valor de entre $ 3.7 mil millones y $ 4.2 mil millones.

Para cada número proporcionado, la opción de suscriptor de la compañía se agrega modestamente.

Todas las valoraciones enumeradas anteriormente son una prima sobre el precio privado final de la compañía establecido en su ronda de financiación Serie H de noviembre de 2020. Esta ronda de $ 35 millones valoró a la compañía en alrededor de $ 2.4 mil millones de dólares.

LEER  Microsoft Azure lanza soporte empresarial para PyTorch - TechCrunch

Entonces, a primera vista, el rango de precios para la OPI de la compañía parece sólido, ya sea que dependamos de un número simple o completamente diluido de acciones para llegar a un nuevo precio para la compañía. Pero, ¿cómo se comparan sus nuevas valoraciones con sus ganancias recientes? Vamos a averiguar.

¡Haz clic para puntuar esta entrada!
(Votos: Promedio: )