Aunque este es un truncado Semana de vacaciones aquí en los EE. UU., Ha habido un montón de noticias de OPI. Esta mañana, revisaremos las actualizaciones y presentaremos una serie de encuestas de opinión sobre estas ofertas públicas.


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Esto es lo que hay en nuestra canasta de cosas nuevas esta mañana:

  • El primer rango de precios de OPI de Marqeta (fintech)
  • Rango de precios de la primera oferta pública inicial de 1.er Dibs (comercio electrónico)
  • Precio de la OPI de Zeta Global (martech)
  • El inicio del comercio de SoFi post-SPAC (fintech)
  • Las últimas noticias de BarkBox (comercio electrónico)

Una nota rápida sobre por qué nos preocupamos por hacer todo este trabajo:

Nos importa porque vale la pena conocer cuál es la demanda actual de acciones respaldadas por capital riesgo en los mercados públicos. Para muchos, el tercer trimestre en los mercados privados debería ser un momento activo para las salidas. Entonces, para los fundadores, inversores y una gran cantidad de empleados de nuevas empresas tecnológicas, nos estamos preparando para un momento ajetreado.

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Y el clima actual de OPI podría ser la rampa para esta avalancha de liquidez unicornio. Entonces, entendamos dónde comenzamos a través del prisma de las primeras actualizaciones masivas.

Índice del Contenido

Marqeta

  • Rango de precios de la primera oferta pública inicial: $ 20 a $ 24 por acción
  • Aumento máximo de la oferta pública inicial: $ 1,254,545,448
  • Rango de valoración simple implícito: $ 10.6 mil millones a $ 12.7 mil millones

El último valor conocido del mercado privado de Marqeta se estableció en mayo de 2020, cuando la compañía recaudó $ 150 millones a lo que PitchBook estima que es una valoración de $ 4,3 mil millones. En esta perspectiva, la empresa podría triplicar su valoración privada final durante su debut público. Sin embargo, había otros fondos alrededor de la compañía desde ese cambio de mayo, por lo que sus precios pueden haber cambiado en los meses posteriores.

Nuestra lectura es que, si bien Marqeta no aumenta su rango de oferta pública inicial, su precio es alcista., y si el Acaso aumente su alcance, podría llegar a serlo aún más. A un precio fijo de $ 12 mil millones, la tasa de ejecución del primer trimestre de 2021 de la compañía lo sitúa en un múltiplo de ingresos de 27,8 veces. Es rico.

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1er Dibs