Avalanche (AVAX) pasó a ser el centro de atención a principios de 2023 al agregar su soporte de cadena de bloques a la nube de Amazon Web Services (AWS). Sin embargo, el análisis empírico y el análisis en cadena sugieren que el aumento de precios de Avalanche probablemente se deba a un auge más amplio del mercado de criptomonedas que probablemente terminará con el resto del mercado.

¿Es exagerada la noticia de Amazon Avalanche?

Si bien la integración con el servicio de cadena de bloques más grande del mundo es un paso positivo para Avalanche, la exageración en torno a sus implicaciones puede ser exagerada. La prueba está en un movimiento similar que hizo Avalanche en diciembre de 2022.

El equipo de Avalanche llegó a un acuerdo con Alibaba Cloud para fines de 2022. El servicio en la nube con sede en Asia tiene una participación del 6% del sector a nivel mundial. Sin embargo, la cantidad de validadores de blockchain se mantiene constante, lo que significa que no muchos usuarios de Alibaba Cloud están listos para lanzar un nodo Avalanche.

Número de Avalanche Validator. Fuente: Avax.network

AWS obtiene ingresos de los usuarios que desean usar nodos de cadena de bloques, por lo que probablemente continúa agregando soporte para diferentes cadenas de bloques. Amazon ha estado apoyando un nodo Ethereum desde mayo de 2021. El reciente anuncio de una asociación con Amazon puede inducir a error a algunos inversores.

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La evolución del ecosistema Avalanche

Los datos de uso de blockchain de Avalanche tampoco son alentadores. El gas utilizado en la cadena de bloques se desplomó después de la caída del criptomercado de mayo de 2021 y no se ha recuperado desde entonces. El valor total bloqueado en el ecosistema DeFi de Avalanche está cerca de los mínimos de dos años de $ 885 millones, lo que ocupa el sexto lugar en la liquidez comparativa de otras cadenas.

Gas utilizado en la cadena C de Avalanche y la subcadena DeFi Kingdoms. Fuente: Avax.network

El proyecto ha tenido cierto éxito con subredes de juegos como DeFi Kingdoms y Swimmer Network. Si bien el crecimiento de las subredes mejora el ecosistema de Avalanche, no aporta valor directo a los titulares de AVAX, ya que la seguridad y la tokenómica de las subredes pueden ser independientes de la cadena de bloques principal de Avalanche.

Los validadores de Avalanche solo se benefician de las subredes cuando contratan la seguridad de los validadores de Avalanche o utilizan la red principal en las fases iniciales para lanzar su proyecto antes de pasar a cadenas independientes. Varios proyectos de juegos prometedores como Shrapnel y Ascenders están trabajando para lograr este objetivo. De todos modos, queda por ver si generarán suficiente actividad e ingresos para los validadores de Avalanche.

AVAX intercambia datos de flujo y análisis técnico

El reciente aumento de los precios de Avalanche se debe principalmente a la liquidación de órdenes cortas en el mercado de futuros. Los datos de Coinglass muestran que la tasa de financiación de los swaps perpetuos de Avalanche se ha mantenido negativa desde la caída de FTX en noviembre. Las posiciones cortas abarrotadas permitieron a los compradores de ballenas ejecutar paradas de vendedor.

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Las tasas de financiación se han recuperado a territorio neutral tras el aumento de precios de la semana pasada. Drenó efectivamente el combustible que estaba causando el aumento de corriente.

Avalancha de financiación de swaps a tipo constante. Fuente: Coinglass

Las billeteras de «dinero inteligente» identificadas por Nansen depositaron $ 2.3 millones en AVAX durante ese período. Además, los fondos de riesgo y los creadores de mercado, incluidos Jump Capital, Wintermute Trading y Longling, agregaron $ 1.3 millones a la entrada neta. El ingreso total de AVAX a las bolsas en la segunda semana de enero de 2023 fue de $8.025 millones.

A medida que el precio de Avalanche aumentó un 40 % en la segunda semana de 2023, los datos de flujo de cambio registraron entradas significativas, posiblemente porque los inversores recurrieron a la venta, lo que aumentó la cautela de los compradores.

Flujo de entrada y salida de AVAX de los intercambios de cifrado. Fuente: Nansen

Técnicamente, una ruptura por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días en $13,40 mantiene viva la posibilidad de un tic en la EMA de 100 días en $20,70 y un máximo de agosto de 2022 de $31,45. Sin embargo, el tiempo para que los compradores muestren sus manos se está acabando rápidamente.

El indicador de convergencia/divergencia de la media móvil (MACD) muestra signos tempranos de llegar a un máximo, con los volúmenes de compra cayendo en picado.

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Gráfico diario de precios de AVAX/USD. Fuente: TradingView

En el par AVAX/BTC, el movimiento encontró resistencia desde el nivel de soporte y resistencia de 0.000834 BTC, que es también donde se encuentra actualmente la EMA de 100 días. Si los compradores no logran conquistar este nivel, se espera una caída a 0,000642 BTC, con la posibilidad de llegar a 0,000465 BTC.

Gráfico de precios diarios de AVAX/BTC. Fuente: TradingView

Además, la capitalización de mercado de altcoin más amplia (excluyendo Bitcoin) ya ha alcanzado sus objetivos alcistas en torno a su MA de 100 días de USD 563 millones. Si el impulso positivo comienza a enfriarse en el nicho de mercado, es probable que la tendencia alcista de AVAX se revierta con él.

En general, las estadísticas de uso de Avalanche se mantienen sin cambios desde el último trimestre de 2022. Hay poco para acreditar el crecimiento fundamental del reciente repunte de precios. El proyecto tiene el potencial de crecer en el futuro aprovechando el espacio de juego de blockchain.