Los temores persistentes sobre la inflación y sus efectos negativos sobre la actividad económica probablemente fueron el principal impulsor de esta semana, y las acciones de refugio seguro en general obtuvieron mejores resultados.

La libra esterlina fue el valor atípico entre las principales monedas en este entorno, y ocupó el primer lugar durante la mayor parte de la semana, ya que las últimas actualizaciones de inflación y empleo respaldaron aún más la especulación sobre el alza de tipos.

Noticias destacadas y actualizaciones económicas:

La AIE predice un alivio de los altos precios del petróleo si la oferta global de EE. UU. Se recupera y la demanda disminuye en Europa a medida que aumentan los casos de covid-19

Muchos comentarios de funcionarios de la Fed esta semana; básicamente dicen que la alta inflación pesa sobre los consumidores y debe controlarse

Estados Unidos pide a Japón, China y otros países que consideren aprovechar las reservas de petróleo; China libera petróleo de reservas estratégicas tras invitación de Estados Unidos

La lira turca alcanza un mínimo histórico (USD / TRY cruza la marca de 11,00) después de que el banco central recortara las tasas de interés del 19% al 15%

El político de Uber Charles Evans cree que la Fed podría necesitar aumentar las tasas de interés en 2022

La inflación del Reino Unido alcanza el máximo de 10 años con un 4,2%, muy por encima de las expectativas y una lectura anterior del 3,1%

La Cámara de Representantes de Estados Unidos adopta un plan Biden de 1,75 billones de dólares; en preparación para una votación en el Senado en diciembre

Los legisladores estadounidenses presentan el jueves un proyecto de ley bipartidista para cambiar una disposición de impuestos criptográficos en el acuerdo de infraestructura de Biden

Estados Unidos informó el jueves un promedio de 7 días de casi 95,000 nuevas infecciones por Covid, un 31% más en las últimas dos semanas.

Resumen semanal del intermercado

Dólar, oro, S&P 500, petróleo, futuros de bonos T, superposición de Bitcoin por hora

Los mercados financieros más amplios se han mezclado esta semana ya que no ha habido titulares de noticias o eventos económicos que desencadenen movimientos consistentes de sentimiento unidireccional. Los temores inflacionarios fueron posiblemente el principal impulsor del mercado una vez más, y los datos de esta semana respaldaron el entorno de alta inflación que muchos creen que conducirá a una desaceleración de la actividad económica mundial.

Esta semana también hemos visto un aumento en los casos de covid-19, lo que probablemente contribuya a los temores de aversión al riesgo, especialmente en Europa, ya que Alemania está considerando los protocolos de bloqueo y Austria ha aprobado un bloqueo completo.

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Hemos visto a estos catalizadores de aversión al riesgo jugar con algunos de los activos de gran riesgo como el petróleo y las criptomonedas, pero ese no fue el único factor que atrajo a algunos vendedores. La caída de los precios del petróleo se aceleró el miércoles tras el anuncio de que Estados Unidos había pedido a varios países que explotaran sus reservas de petróleo, y China acordó trabajar en un comunicado. La caída de los mercados de criptomonedas probablemente fue impulsada tanto por la fortaleza del dólar estadounidense como por la aprobación del Proyecto de Ley de Infraestructura de los EE. UU., Que contenía disposiciones de impuestos criptográficos que, según algunos, empujarían a la industria de las criptomonedas fuera de los Estados Unidos si alguna vez se adoptara por completo.

Los mercados de valores han escapado del sentimiento general de aversión al riesgo, probablemente impulsados ​​por los informes de ganancias positivos de algunas de las empresas más grandes como Walmart, Home Depot y Nvidia. Los informes de esta semana han demostrado que los consumidores estadounidenses se han mantenido fuertes en el último trimestre y probablemente lo seguirán siendo durante la temporada navideña.

En el ámbito de las divisas, pudimos vislumbrar la acción habitual del precio en un entorno libre de riesgo con el dólar estadounidense y el yen japonés superando esta semana. Una vez más, la libra esterlina fue el gran ganador, ya que la alta inflación de esta semana se lee (una alta tasa de 10 años en 4.2%) y la mejora de los datos de empleo en el Reino Unido.

El dólar australiano y el euro lucharon por la parte inferior de la clasificación, el primero cayendo después de que el gobernador del RBA Lowe hablara de las probabilidades de un alza de tipos en 2022 para Australia, y el último probablemente encuentre vendedores adicionales en el aumento de casos de covid-19 en Europa y el comentario del presidente del BCE, Largade, reiterando que el entorno de alta inflación será transitorio.

Pares de USD

Superposición de pares USD: Gráfico de divisas de 1 hora
Superposición de pares USD: Gráfico de divisas de 1 hora

Encuesta de NY Empire State Manufacturing: 30,9 en noviembre frente a 19,8 en octubre

Kashkari de la Fed espera que la inflación continúe aumentando en los próximos meses

Las ventas minoristas en los Estados Unidos aumentaron 1.7% en octubre, tanto para todos los artículos como excluyendo autos.

El sentimiento de los constructores de viviendas de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB) / Índice del Mercado de la Vivienda de Wells Fargo (HMI) aumentó a 83; las condiciones de venta actuales han subido 3 puntos hasta los 89.

Las solicitudes de compra de hipotecas aumentaron un 6% sin ajustar de septiembre a octubre, según datos de la Asociación de Banqueros Hipotecarios.

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La construcción de viviendas en Estados Unidos cayó un 0,7% en octubre; Los permisos de construcción aumentan en un 4.0%

Williams de la Fed de Nueva York dice que la inflación está aumentando

La actividad manufacturera del distrito de la Fed de Filadelfia aumentó a 39,0 en noviembre desde 23,8 en octubre

Pares GBP

Superposición de pares GBP: Gráfico de divisas de 1 hora
Superposición de pares GBP: Gráfico de divisas de 1 hora

El precio medio de una casa en el Reino Unido subió un 1,8% en octubre

El gobernador del Banco de Inglaterra, Bailey, no está seguro de las perspectivas de inflación; la situación de los trabajadores en excedencia provocó una sorprendente suspensión de tarifas en la última reunión; El Banco de Inglaterra Haskel dice que es demasiado pronto para declarar el éxito en la situación del empleo; La incertidumbre del Brexit también contribuye a posponer la subida de tipos

Tasa de desempleo en el Reino Unido en 4,3% en octubre; el crecimiento anual de la compensación total promedio fue del 5,8%

La inflación del Reino Unido alcanza su nivel más alto en 10 años con un 4,2%

El índice económico líder de Conference Board para el Reino Unido aumentó un 0,1% en septiembre de 2021 hasta el 81,2

GfK: la confianza del consumidor del Reino Unido se recupera en noviembre después de tres meses de caída

Ventas minoristas en el Reino Unido en octubre: + 0,8% frente a 0,0% en septiembre

Pares EUR

Superposición de pares EUR: Gráfico de divisas de 1 hora
Superposición de pares EUR: Gráfico de divisas de 1 hora

El BCE Lagarde prevé una inflación por debajo del 2% del objetivo a medio plazo

Superávit del comercio internacional de mercancías de la zona euro 7.300 millones de euros; Superávit de 500 millones de euros para la UE

El PIB aumenta un 2,2% y el empleo aumenta un 0,9% en la zona del euro en el tercer trimestre de 2021

El BCE debe estar preparado para actuar sobre la inflación si resulta ser más sostenible de lo esperado: Schnabel, miembro de la junta ejecutiva del BCE

La tasa de incidencia de covid-19 en siete días en Alemania alcanza niveles récord de 336,9 casos por 100.000 habitantes

El BCE Panetta espera la primera versión digital en euros en algún momento de 2023

Los precios al productor alemán de octubre subieron un 18,4%, el más alto desde 1951

El presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, contradice la línea del partido del BCE sobre la política de relajación antes de la reunión de diciembre

Pares de CHF

Superposición de pares CHF: Gráfico de divisas de 1 hora
Superposición de pares CHF: Gráfico de divisas de 1 hora

Las importaciones suizas cayeron un 1,4% y las importaciones un 2,3% en octubre de 2021

Pares CAD

Superposición de pares CAD: Gráfico de divisas de 1 hora
Superposición de pares CAD: Gráfico de divisas de 1 hora

Las ventas de los fabricantes de Canadá cayeron un 3.0% a $ 58.5 mil millones en septiembre

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Las ventas al por mayor en Canadá aumentaron un 1.0% en septiembre a $ 71.3 mil millones

No habrá aumento de tasas hasta que se absorba la desaceleración económica: gobernador de BOC, Tiff Macklem

El vicegobernador del Banco de Canadá, Lawrence Schembri, dice que es posible que la subida de tipos no se produzca tan pronto como muchos esperan

Tasa de inflación canadiense: 4,7% en octubre contra 4,4% en septiembre, un máximo en 18 años y que debería seguir aumentando

Canadá creó 39,4 000 puestos de trabajo en octubre; Septiembre revisado a 41K contra 9.6K – ADP

Estimación flash de las ventas minoristas en Canadá para octubre: + 1,0% frente a -0,6% en septiembre

Los precios de las viviendas nuevas en Canadá subieron un 0,9% en octubre, ligeramente por encima del promedio de los cuatro meses anteriores

Pares de NZD

Superposición de pares NZD: gráfico de divisas de 1 hora
Superposición de pares NZD: gráfico de divisas de 1 hora

El índice de rendimiento del servicio (PSI) de BusinessNZ cae a 44,6 en octubre desde 46,9 en septiembre

Los aumentos de los precios de los insumos del productor de Nueva Zelanda disminuyen del 3.0% al 1.6%, los precios de los productos aumentan del 2.6% al 1.8% en el tercer trimestre de 2021

Las expectativas de inflación de Nueva Zelanda subieron un 2,27% a un 2,96% en el tercer trimestre; aumenta la probabilidad de una subida de tipos a finales de noviembre

Pares AUD

Superposición de pares AUD: Gráfico de divisas de 1 hora
Superposición de pares AUD: Gráfico de divisas de 1 hora

RBA Lowe reitera que la fecha y las previsiones no justifican un aumento en la tasa de efectivo en 2022; el primer aumento todavía no es probable antes de 2024

El índice de precios salariales del tercer trimestre de Australia alcanza las tasas previas a la pandemia, pero aún está por debajo de los niveles de aumento de tasas del RBA

El índice adelantado de AU MI mejora de -0,02% a 0,16% en octubre

Pares de JPY

Superposición del par JPY inverso: Gráfico de divisas de 1 hora
Superposición del par JPY inverso: Gráfico de divisas de 1 hora

El resurgimiento de casos de COVID-19 impulsa la economía japonesa un 0,8% adicional (3,0% anualizado) en el tercer trimestre de 2021

Prometiendo mantener las medidas de estímulo, Kuroda del BOJ pronostica una inflación cercana al 1% para mediados del próximo año.

Japón: los pedidos de maquinaria básica en septiembre se estancan en comparación con el mes anterior

Las exportaciones japonesas experimentaron un crecimiento de dos dígitos durante siete meses en octubre debido a la desaceleración de los envíos de automóviles

El primer ministro japonés, Kishida, presenta un paquete de estímulo de ¥ 56T ($ 490 mil millones)

El aumento de los costos de la energía hizo que los precios al consumidor en Japón subieran un + 0,1% por segundo mes consecutivo en octubre

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