Hola boston

Como si el El mercado de startups de Boston necesitaba un impulso adicional, parece que la startup de software de catering Toast aumentará significativamente su valoración en su próxima OPI.

Para una ciudad quizás más conocida internacionalmente por sus esfuerzos en tecnología y biotecnología, vea a Toast no solo recuperarse de sus despidos al comienzo de la pandemia hasta su debut público, sino que apunta a una valoración más cercana a los $ 20 mil millones que los $ 10 mil millones. , es un éxito.


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En un nuevo archivo S-1 / A esta mañana, Toast indicó un rango de oferta pública inicial de entre $ 30 y $ 33 por acción, lo que lleva a una recaudación de fondos máxima de $ 825 millones cuando se hizo pública. La compañía fue valorada por última vez en 4.900 millones de dólares a principios de 2020, cuando Toast recaudó 400 millones de dólares. La compañía está preparada para superar significativamente esta marca de valoración gracias al aumento de los ingresos y un segundo trimestre particularmente sólido.

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Echemos un vistazo al nuevo rango de precios de la OPI de la compañía, calculemos algunos resultados simples y completamente diluidos y veamos qué podemos aprender de los precios de Toast. Recordemos que la empresa tiene una combinación de ingresos recurrentes de software (SaaS) e ingresos de fintech (pagos, principalmente). Su combinación de ingresos es interesante y cómo los precios de Toast podrían ayudarnos a comprender mejor cómo valorar las empresas emergentes de SaaS verticales que persiguen un enfoque empresarial basado en pagos y basado en SaaS.

¡En ranking!

Valoración de la OPI de Toast

Toast vende 21,739,131 acciones Clase A en relación con su OPI. Obtienen una voz. Las acciones de clase B obtienen 10. Si está pensando en comprar la oferta pública inicial de Toast con la esperanza de tener voz en su futuro, no lo haga. No lo harás. La oferta pública inicial de la empresa es en realidad un método mediante el cual los inversores del mercado público pueden aprobar el grupo de gestión actual de la empresa o negarse a comprar cualquier propiedad.

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Independientemente de lo que pensemos de las estructuras de gobierno corporativo diseñadas para eliminar la influencia de los accionistas comunes, Toast tendrá 499,332,681 acciones en circulación después de su OPI, o 502,593,550 si sus aseguradores optan por comprar sus acciones.

En el rango de precio de salida a bolsa esperado de la compañía de $ 30-33 por acción, Toast vale $ 14,98 mil millones en la parte inferior de la escala y $ 16,48 mil millones en la parte superior. Incluyendo las acciones de opciones de sus suscriptores, el rango de valoración de la OPI simple de Toast se extiende desde $ 15.08 mil millones en la parte inferior hasta $ 16.59 mil millones en la parte superior.

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